M&Aアドバイザリーサービス内容

M&Aアドバイザリーのサービス内容

事業承継（事業継承）
子供のように大事に育ててきたお客様の会社を、適切なパートナーに承継し会社を発展させ、お客様にもハッピーリタイアをして頂く（または新しい人生をスタートして頂く）ためのサポートを行います。極力、お客様を中心に、社員や取引先など利害関係者の皆がハッピーになり、お客様が一番気持よく事業承継を行い、承継後も安心して新しい人生をスタート頂けるようなスキームを組んで行きます。事業承継（事業継承）に関し、専門知識がなくても当社が最初からM&A完了後まで責任をもって包括的にサポートいたしますので、会社およびご自身の未来像を頭に描くだけで、安心して事業承継（事業継承）を行えます。 また、未来像についても、お客様が納得されるまで、他社事例等をご紹介しながら、相談にのらせていただき、2人3脚で納得いく事業承継（事業継承）を実現していきます。事業承継（事業継承）の前に組織再編が必要となった場合、それについても当社で全面サポートいたします。
組織再編
企業発展のために、不採算部門の売却や、ホールディング化（持株会社化）や、各部門の法人化が必要になることがあります。
それが本当に必要かどうか、どのタイミングがよいのか、実行するならどういうスキームを組むのが一番得策なのかの検討も含め、手続きを当社が全面的にサポートいたします。
会社・事業譲渡
会社の将来を考えたときに、会社のステージによっては会社を大手等に譲渡した方がよいこともあります。それが本当に必要かどうか、どのくらいの価格が妥当なのか、どのタイミングがよいのか、実行するならどういうスキームを組むのが一番得策なのかの検討も含め、手続き、交渉を案件の終了後まで、当社のほうで全面的にサポートいたします。
会社買収、事業買収
更なるお客様の会社の発展のため、時間を買う意味で、他社の会社（株式）または事業を買収した方がよいこともあります。また、買収を実行するより、自前で人材を集め事業を立ち上げた方がよい場合もありますので、他社の買収が本当に必要か、どのくらいの価格が妥当なのか、どういうスキームを組むのが一番得策なのかの検討も含め、手続きおよび交渉等を、案件終了後まで責任をもって全面的にサポートいたします。

事業承継（事業継承）などの会社・事業譲渡、また会社買収・事業買収については、具体的に以下のような内容のM&Aアドバイザリーサービスを提供します。

サポート内容 当社 他社A
（大手銀行や仲介会社など）		 他社B
（仲介者など）		 他社C
（中間成功報酬型の仲介会社など）
（契約Xタイプ）
（アドバイザリー業務）
ロングリスト、ショートリストの作成
（取引相手の検討）		 ○ ○ サポートなし ○
簡易調査＆簡易株価算定 ○ ○ サポートなし ○
交渉パッケージ書類作成サポート ○ サポートなし サポートなし サポートなし
事業計画作成サポート ○ サポートなし サポートなし サポートなし
パッケージ書類準備 ○ ○ サポートなし ○
契約書作成サポート ○ ▲ サポートなし ▲
デューディリジェンスのための議事録、 契約書等、社内資料準備サポート ○ サポートなし サポートなし サポートなし
取引相手の紹介 ○ ○ ○ ○
取引相手との交渉 ○ ○ サポートなし ○
基本合意のサポート ○ ▲ サポートなし ▲
デューディリジェンスサポート ○ ▲ サポートなし ▲
株価算定書作成 ○ ○ サポートなし ○
その他両社が合意した業務 ○ ○ サポートなし ○
企業価値算定

キャピタル・エヴォルヴァーの企業価値評価サービスをご覧ください。

M&Aアドバイザリーサービスの他に、企業価値算定やデューディリジェンス単体でもサービスを提供致します。
企業価値算定については、キャピタル・エヴォルヴァーの企業価値評価サービスページをご覧ください。
デューディリジェンスについては、法務デューディリジェンス、会計・税務デューディリジェンス、ビジネスデューディリジェンスのサービスを提供しています。お値段は、調査範囲にもよりますので、別途ご相談ください。

料金表
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